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智通財經APP獲悉，烏拉圭金融科技公司DLocal(DLO.US)周四股價一度飆漲34%，最終收漲31%至15.35美元。該公司在美東時間周三盤后公布第二季度業(yè)績，亮眼表現(xiàn)引得匯豐銀行將評級從“中性”上調至“買入”。

報告顯示，DLocal Q2營收達2.56億美元，較市場平均預期高出11.00%，去年同期營收為1.71億美元。在過去四個季度中，DLocal已有兩次營收超過市場普遍預期。Q2每股收益為 0.14 美元，超過市場平均預期的 0.13 美元。去年同期為 0.15 美元。上述數(shù)據(jù)均已剔除非經常性項目影響。

匯豐此次上調評級主要基于DLocal二季度息稅折舊攤銷前利潤(EBIT)超預期，盡管業(yè)績中存在一些一次性因素，但業(yè)務量仍保持強勁增長。該行同時將DLocal目標價上調至15美元，較周四收盤價有28.31%上漲空間。

匯豐補充稱，盡管DLocal持續(xù)在人員和技術上投入，但成本控制好于預期;加之公司推出創(chuàng)新產品以鞏固在這個多為同質化競爭行業(yè)中的地位，同時優(yōu)化資本結構，這些因素均增強了該行對其前景的樂觀預期。

分析師妮哈·阿加瓦爾指出：“考慮到DLocal顯著的長期增長潛力，以及過去幾個季度展現(xiàn)出的切實增長動能，我們認為公司正走在正確的道路上。”分析師還表示，DLocal將從2026年開始展現(xiàn)更強的運營杠桿效應。

匯豐已將DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)預期上調6%至9%。該行將2025年毛利潤預期上調至3.96億美元，略高于修訂后指引區(qū)間的中點;同時將2025至2027年凈利潤預期上調4%至9%。

Q2業(yè)績發(fā)布后，大摩維持該股“中性”評級，上調目標價至15美元。今年以來，DLocal股價已累計上漲超25%，而同期標普500指數(shù)漲幅近10%。

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