金融界網站9月9日訊 降準消息提振，A股兩市早盤雙雙高開，盤初金融股下行，三大股指跟隨走弱，創業板指一度翻綠，隨后市場重拾升勢，深成指、創業板指漲幅超過1%。

行業板塊方面，物聯網概念掀漲停潮，和晶科技、依米康、潤欣科技、東信和平、奧維通信、開元股份、華燦光電、劍橋科技、中科創達、柯力傳感、日海智能、路通視信、超訊通信、貴廣網絡、中威電子等漲停;

華為概念大漲，依米康、東方通、意華股份、博創科技、合力泰、聯創電子等漲停;

互聯網金融概念持續活躍，宇信科技、三聯虹普、長亮科技、安碩信息漲停，大智慧、生意寶等漲超5%;

數字孿生概念搶眼，延華智能、天夏智慧漲停，能科股份大漲8%;

ETC、5G、國產芯片、PCB等板塊漲幅靠前;

豬肉概念、保險、港口水運、有色金屬等少數板塊下跌。

個股方面， 擬收購海緯機車86.53%股權，博深股份漲停;

實控人擬向廣東順德控股轉讓20%股權，東軟載波漲停;

“收購鼎派機電剩余51%股權”預案出爐，埃斯頓復牌漲停;

原實控人彭朋籌劃轉讓12.23%股票給山東星潭，*ST東網漲停;

被實施退市風險警示，*ST龐大跌停封單近270萬手;

收問詢函要求核實違規拆借及擔保情況，ST輔仁連續5日跌停;

進入退市整理期，雛鷹退連續10日跌停;

*ST信威復牌連續42日一字跌停，總市值蒸發約377億元。

【機構策略】

海通策略：①維持牛市三段論，第二波上漲條件是基本面和政策面共振，盈利和估值戴維斯雙擊，目前政策面確認，預計基本面3Q見底之后回升。②借鑒歷史，第二波上漲期間行業分化源于盈利彈性差異，最近兩個月結構性行情分化正是因為盈利差異。③牛市第二波上漲的遠景更明朗，初期確認基本面數據見底時仍會有反復。中期繼續看好科技和券商。

中信證券：國內政策寬松預期已明確;未來幾周預計歐央行、美聯儲、中國人民銀行順次降息，全球寬松更加明確;談判和企業盈利拐點雖仍需確認，但邊際有好轉。四大擔憂逐步明確下，A股從突圍到起勢，仍有向上動能，本輪上漲上證綜指有望沖擊年內前高。配置上，堅持金融和消費藍籌為底倉，短期重點關注受益于流動性寬松的低估值品種。

聯訊策略：此次央行降準，是前期政治局會議、金融委會議和國常會政策定調更側重穩增長的具體政策體現，只是寬松政策加力的開始，后續會有更多的穩增長政策落地。9月19日，美聯儲將召開議息會議，大概率會繼續降息。我們預計，9月20日的銀行LPR利率報價將下調，央行也可能跟隨美聯儲適當下調MLF利率，達到降息的目的。近期政策的寬松點主要是：降準、降息預期，以及加快地方政府專項債發行。對這些政策最為受益的就是金融和周期，未來大概率存在補漲的機會。降準大幅降低了銀行的資金成本，部分對沖掉了貸款利率下行帶來的息差損失，而加快地方專項債發行，對整個基建鏈條無疑最為利好。不過，我們仍需要注意，這次政策對房地產的管控非常嚴格，地產板塊可能會缺席本輪行情。

國君策略：市場對降準本就有一定預期，在國常會之后，市場普遍認知到9月大概率將實施普遍降準與定向降準。而這一點，從股票市場表現上看，我們就能發現預期體現的反映。不僅僅是內資，外資也走出了“提前量”。結合陸股通凈流入的情況看，外資在9月2日和9月5日均是高額的近流入。結合占比來看，2019年至今陸股通累計凈流入1496億元，而近6日累計凈流入347億元，占比接近25%。因此，預期之內的降準，短期不宜過分解讀，但市場動力還有依賴于下一個超預期——專項債的提前量及時間節奏。重新審視當前市場的邏輯：從盈利修復主線向風險提振切換。當前市場已然證真，經歷了三大階段。第一階段，盈利修復預期模糊、抱團盈利穩定——白酒、A50。在這一階段，市場對于盈利修復仍存在較大分歧，在不確定性之下尋求盈利確定性，白酒和A50抱團成為市場共識。第二階段，盈利修復兌現，尋找盈利彈性品種——通信、電子、計算機。

關鍵詞： 互聯網金融龍頭股